В уральской деревне живёт слабослышащий «дурачок» Лёша. Он обитает в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде связаться с представителями внеземных цивилизаций. Местные считают его чудаком, но однажды тот, кого он так долго звал, действительно приходит. Лёша оказывается в центре событий, которые меняют его жизнь и жизнь всей деревни. Фильм предлагает зрителю задуматься о природе реальности и одиночества, оставляя множество вопросов без ответов. Визуальный ряд и атмосфера погружают в состояние медитативного созерцания, где каждый кадр наполнен смыслом и недосказанностью. Постепенно грань между реальностью и фантазией стирается, и зритель уже не может быть уверен, что происходит на самом деле, а что — плод воображения главного героя. Лёша пытается объяснить односельчанам, что они не одни во Вселенной, но его слова встречают непонимание и насмешки, а таинственные события, происходящие в деревне, заставляют даже самых отъявленных скептиков задуматься о том, что мир гораздо сложнее, чем они привыкли считать. Сможет ли Лёша убедить окружающих в своей правоте, или его вера в чудо так и останется непонятой, а контакт с внеземным разумом — всего лишь плодом его больного воображения?